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天然气行业投资研究报告:天然气产业新周期启动


发布时间:2018-02-14   点击次数:966
 
  发改委发布最新天然气运行简况:2017年,天然气产量1487亿立方米,同比增长8.5%;天然气进口量920亿立方米,同比增长27.6%;天然气消费量2373亿立方米,同比增长15.3%
  需求爆发,供给不力,引发“气荒”。2017年,需求方面,由于宏观经济向好,叠加“煤改气”需求,造成天然气需求爆发式增长,供给方面,中亚减供叠加天津LNG接收站未按时投运等因素,引起短期“气荒”:从LNG价格来看,进入取暖季后开始缓慢升高,12月中旬价格达到高峰,甚至超过10000元/吨,而后由于限工保民及中亚来气增加,12月27日后LNG价格迅速腰斩。1月30日,中亚来气反复,供气减半,价格再次上行。2月2日,天津LNG码头正式投运,目前价格保持平稳。
  对外依存度创新高,进口LNG成为主力军。2017年,天然气对外依存度上升3.8个百分点至38.8%,创历史新高。全年进口天然气增加199亿方,进口LNG和进口管道气增加分别占比82%和18%。一方面,由于管道建设周期较长,而进口LNG供给弹性相对较大;另一方面,由于中亚减供的因素,国内加大海上LNG进口量。预计2019年俄气通气前,进口LNG将成为主要调节手段。
  目前消费量处于压制状态,储气设施亟需补短板。从单月消费量来看,10-12月单月消费量分别同比上升21%、11%和-17%。取暖季消费量低于全年增速,12月消费量同比减少51亿方。从直接原因看,“气荒”引发“保民用、限工业”,环保督查引起大量耗气企业关停。从根本原因看,在于我国天然气消费季节波动增大,而储气设施不足。截至2017年底,我国建成12座地下储气库,工作气量占全国天然气消费量的3.6%,远低于世界平均水平。从而造成我国天然气供应体系缺乏弹性,调节能力不足。根据《天然气“十三五”规划》,到2020年地下储气库工作气量达到148亿方,年均增速达21.9%。
  逐步确立现代能源体系主体能源地位,有序发展“煤改气”前景不变。2017年1月17日国家能源局公布《能源发展“十三五”规划》、《天然气“十三五”规划》,首次明确“发挥市场配置资源的决定性作用”,到2020年天然气综合保供能力应达到3600亿立方米以上,天然气消费占一次能源消费比例达到8.3—10%。2017年6月23日国家发改委印发《加快推进天然气利用的意见》,总体目标为2020年天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到10%,逐步将天然气培育成为我国现代能源体系的主体能源。此外,据环保部消息,2017年全国完成煤改气、煤改电578万户,2018年计划完成400万户。
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